很多人都说英伟达是泡沫，但其实也不算太严重，毕竟英伟达的业绩还是不错的，比如2025年第二财季（截止至7月28日），营收达到创纪录的300亿美，同比增长122%；净利润为165.99亿美元。
这其实是比较尴尬的，那就是这么多的国产手机厂商们（除了华为）外，大家都是眼巴巴的看着高通，高通什么时候发布芯片，就什么时候发布手机，高通不发布芯片，就无芯可用，没法发布手机。 这其实是目前众多国产手机的一个现状，那就是大家更多的还是方案整合商，核心元件等都不是自己研发的，所以受制于人，更关键的是，大多受制于国外供应链。
英伟达作为芯片领域中的重要一员，虽然身处当下最火热的人工智能赛道，而且是“龙头”，但是依然无可避免受到冲击。
近日，根据摩根士丹利分析师发布的报告称，英伟达Blackwell GPU未来12个月的产能已经被预定一空。这意味着现在下订单的新买家必须等到明年年底才能收到货。摩根士丹利的分析师 Joseph Moore在给客户的一份报告中指出，英伟达的传统客户（AWS、CoreWeave、Google、Meta、Microsoft ...
SemiAnalysis公司首席分析师Dylan Patel表示SK海力士在HBM市场份额领先，HBM3市场份额超过85%，整体HBM市场份额超过70%。全球研发机构imec的CMOS技术高级副总裁Sri Samavedam表示，预计竞争将更加激烈。
追溯历史来看，三星电子在高端市场上其实并不落后。21世纪的第二个十年开启之际，英特尔在22nm制程上首次引入了FinFET工艺，并在14nm制程上进一步扩大了领先优势，采用睿频技术的Core 处理器 在高端市场上几乎就没有竞争对手。
第三季度，ASML实现净销售额74.7亿欧元，环比增长20%，分析师预期71.7亿欧元。毛利率为50.8%，分析师预期50.7%。净利润达20.8亿欧元，环比增长32%，预期19.1亿欧元。
日前，国内固态存储主控芯片及解决方案提供商芯盛智能宣布，携手中芯国际推出了业界首款支持端侧AI推理应用的SATA III企业级SSD主控芯片XT6160系列。 XT6160系列芯片基于中芯国际成熟的28纳米HKC+制程工艺，实现了从IP自研、合作到芯片设计、制造、封装和测试的全流程国产自主可控。
具体来看：Q3净营收为7596.9亿元台币，同比增长39%，超出预估的7510.6亿元台币；Q3净利润为3253亿元台币，超出市场预期的2993亿元台币，同比增长54%；Q3毛利率达57.8%，环比上升4.6个百分点，预期为54.8%，二季度预期为51%—53%。
由英特尔和 AMD 领导的 x86 生态系统顾问小组汇聚了整个行业的科技公司，以确保 x86 计算架构的持续发展。该小组将专注于通过增强跨平台兼容性、简化软件开发以及实现硬件和软件社区之间更高效的协作来扩展 x86 生态系统。
10月16日，地平线正式在港交所开启招股，发行价指导区间为每股3.73港元至3.99港元，募集资金上限约54亿港元（约合6.95亿美元），预计将于10月24日正式挂牌上市。
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